Afhængigt af beskaffenheden af de varer, der skal sælges, eller den proces, der er aftalt med kunden, kan salget begynde med et salgstilbud eller en rammesalgsordre, og i sidstnævnte tilfælde vil den altid blive behandlet i en salgsordre. Udover at være fuldt integreret med debitorstyringsfunktionerne understøtter salgsordredokumentet en række forskellige funktioner i forsyningskæden. Salg skal angives og valideres i salgsordredokumentet, hvis produktets beskaffenhed eller logistikopsætningen kræver særskilt fysisk håndtering eller intern ordreopfyldelse. Hvis salgsprocessen ikke kræver, at den fysiske transaktion registreres separat, kan salget nøjes med at blive angivet direkte i en salgsfaktura eller i en finanskladde.
Eksempler på øvrige registreringsfunktioner er hurtig oprettelse af salgsliner på basis af standardkoder, funktion til beregning af leveringstid, godkendelsesproces og visning af debitor- og varestatistikker.
I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Oprette salgsordrer manuelt uden forudgående tilbud eller rammeordre. | |
Vide mere om burg af forskellige debitoradressetyper: Kundeadresse, Faktureringsadresse, Leveringsadresse. | |
Sælge varer uden at skulle bogføre leveringen adskilt fra salgsfakturaen. | |
Opret en salgsfaktura ved brug af de enkle funktioner i Microsoft Dynamics NAV for at registrere din aftale med en kreditor om at sælge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. | |
Oprette en salgsordre ved at konvertere en rammesalgsordre til en eller flere særskilte salgsordrer. | |
Kopiere dokumentlinjer fra andre salgsdokumenter. | |
Oprette gentagne salgsordre- eller fakturalinjer hurtigt ved hjælp af standarddebitorsalgskoder. | |
Beregne den tidligst mulige date, hvor en vare er disponibel til levering, for at kunne angive en præcis leveringsdato over for kunder. | |
Indsætte supplerende tekst vedrørende væren eller ordren i en separat salgsordrelinje, f.eks. "Vi takker for ordren.". | |
Vælge og anvende en anden salgslinjerabat end den rabat, der anvendes af systemet ifølge princippet for bedste pris. | |
Vælg og anvende en anden salgslinjepris end den pris, der anvendes af systemet ifølge princippet for den bedste pris. | |
Beregne den registrerede debitorfakturarabat på en salgslinje, når varen og antallet angives. | |
Oprette et salgsdokument for forbruget af ressourcer registreret som den tid, der f.eks. er brugt på en sag. | |
Reservere en lagervare eller indgående ordrer, der skal bruges på salgsordrelinjer, når de forfalder til levering. | |
Reservere varer med serie-/lotnumre ved at udføre en specifik eller en ikke-specifik reservation. | |
Opfylde en kundes anmodning om at købe varer fra et bestemt lot ved at angive dette lot på salgsordren og kræve, at lagermedarbejderen plukker fra dette lot. | |
Udføre sporing fra salgsordren til en eventuel købsordre eller produktionsordrer, der er reserveret automatisk af planlægningssystemet for at dække salgsbehovet. | |
Få vist oplysninger vedrørende et salgsdokument, f.eks. kommentarer, leverandøroplysninger og bogførte poster. | |
Udskrive et ordrebekræftelsesdokument, der skal sendes til kunden. |