1. I feltet Søg skal du skrive Salgsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

2. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel i oversigtspanelet OIOUBL i afsnittet Outputstier i vinduet Salgsopsætning.

   Felt	Beskrivelse
   OIOUBL-fakturasti	Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til salgsfakturaer.
   OIOUBL-kreditnotasti	Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til salgskreditnotaer.
   OIOUBL-rykkersti	Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til rykkere.
   OIOUBL-rentenotasti	Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til elektroniske rentenotaer.

3. I feltet Standardkoden for OIOUBL-profil skal du vælge den profil, som de fleste af dine debitorer i den offentlige sektor bruger.

   Når du vælger en profil, opdaterer Microsoft Dynamics NAV åbne salgsdokumenter og servicedokumenter med den angivne profil. Du kan finde flere oplysninger i Oversigt over elektronisk OIOUBL-fakturering.

   1. Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge feltet Standardkoden for OIOUBL-profil og derefter vælge Ny.

   2. I vinduet OIOUBL-profilliste skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

      Felt	Beskrivelse
      Kode	Angiver koden til OIOUBL-profilen.
      Profil-id	Angiver den profil, som du ønsker at understøtte i elektroniske dokumenter, som du sender til debitorer i den offentlige danske sektor, f.eks. Procurement-BilSim-1.0.

4. Vælg knappen OK.

Vigtigt
Der kræves eksterne bilagsnumre til OIOUBL-dokumenter, selvom du ikke har valgt feltet Eksternt bilagsnr. obl. i oversigtspanelet Generelt. Hvis dokumentet ikke har et eksternt bilagsnummer, vises der en fejlmeddelelse.

1. I feltet Søg skal du skrive Serviceopsætning og derefter vælge det relaterede link.

2. Udfyld felterne som beskrevet i følgende tabel i oversigtspanelet OIOUBL i afsnittet Outputstier i vinduet Serviceopsætning.

   Felt	Beskrivelse
   Servicefakturasti	Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til servicefakturaer.
   Servicekreditnotasti	Stien til og navnet på den mappe, hvor du vil gemme OIOUBL-filerne til servicekreditnotaer.

3. Vælg knappen OK.

Du skal også føje en OIOUBL-betalingskanal til de betalingsmetoder, du bruger til elektroniske fakturaer. Du skal også angive en kode for de relevante betalingsbetingelser.

1. I feltet Søg skal du skrive Betalingsformer og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg en betalingskanal i feltet Betalingskanal i vinduet Betalingsformer for hver betalingsmetode, du vil bruge til elektroniske fakturaer. Indstillingerne er beskrevet i følgende tabel.

   Indstillinger	Beskrivelse
   Indbetalingskort	Betalingen foretages ved hjælp af et indbetalingskort, f.eks. giro eller et FI-kort (Fællesindbetalingskort). Vigtigt Denne betalingskanal understøttes ikke i standardversionen af Microsoft Dynamics NAV.
   Kontooverførsel	Betalingen foretages ved overførsel fra debitors bankkonto.
   National clearing	Betalingen foretages ved overførsel fra debitors bankkonto og behandles af en clearingcentral.
   Direkte debet	Betalingen foretages via PBS (bankernes betalingstjeneste).

3. I feltet Søg skal du skrive Betalingsbetingelser og derefter vælge det relaterede link.

4. Vælg en kode i feltet OIOUBL-kode i vinduet Betalingsbetingelser for hver betalingsbetingelse, du vil bruge til elektroniske fakturaer. Du kan finde flere oplysninger i OIOUBL-kode.

Du skal derefter kategorisere dine varegebyrer.

1. I feltet Søg skal du skrive Varegebyrer og derefter vælge det relaterede link.

2. Vælg en kategori for hvert varegebyr i feltet Gebyrkategori i vinduet Varegebyrer. Du kan finde flere oplysninger i Gebyrkategori.

Du skal også kontrollere, at feltet OIOUBL-lande-/områdekode er udfyldt for Danmark i vinduet Lande/områder.

Endelig skal du angive EAN-numre og kontokoder for de relevante debitorer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan konfigureres kunder til OIOUBL.

Opgaver

Koncepter