Hvis en salgsordre er bogført, men betalingen ikke blev behandlet korrekt, skal du manuelt hente betalingen i indbetalingskladden ud fra fakturaen. I denne procedure skal du manuelt arbejde med betalinger i indbetalingskladden.
Sådan arbejder du i indbetalingskladden
I feltet Søg skal du angive Indbetalingskladders og derefter vælge det relaterede link.
Vælg den ønskede kladde, og gå til fanen Startside, og vælg Rediger kladde i gruppen Proces.
I feltet Bilagstype skal du vælge Betaling.
I feltet Kontotype skal du vælge Debitor.
Vælg debitorkontoen i feltet Kontonr..
Vælg det kreditkort, betalingen skal trækkes fra, i feltet Kreditkortnr.
Bemærk Hvis kolonnen ikke er synlig, skal du åbne genvejsmenuen for kolonneoverskrifter og derefter vælge Vælg kolonner for at tilføje den. Under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Udlign poster for at vælge den faktura, der skal bogføres. Feltet Beløb udfyldes automatisk.
På fanen Startside i gruppen Proces skal du vælge Bogfør. Fakturaen er nu betalt.
Du kan også trække betaling fra to kreditkort ud fra én faktura. Du skal oprette to linjer i indbetalingskladden, og du skal justere beløbet manuelt. Du kan også have et andet beløb til betaling, som også skal justeres manuelt. Du kan finde flere oplysninger i Sådan behandles indbetalinger.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |