1. Indtast Sager i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg Sagsopgavelinjer i gruppen Proces under fanen Startside, og vælg derefter den ønskede sag.

3. Vælg en sagsopgave af typen Bogføring, og vælg Sagsplanlægningslinjer i gruppen Proces under fanen Startside.

   Vinduet Sagsplanlægningslinjer åbnes, og det er filtreret til Sagsopgavenr., som du valgte i vinduet Sagsopgavelinjer.

   Bemærk
   Hvis du vælger en sagsopgave, der ikke er af typen Bogføring, og derefter vælger Sagsplanlægningslinjer, opstår der en fejl. Hvis du vil løse denne fejl, skal du vælge en opgave med den relevante type.

4. Vælg en ny linje, og indstil Linjetype til en af følgende muligheder. Baser dit valg på vejledning i følgende tabel.

   Linjetype Indstilling	Fakturastruktur	Beskrivelse
   Både skema og kontrakt	Standard.	De kost- og prisbeløb, der er angivet på planlægningslinjen, er de budgetterede kostbeløb for netop denne planlægningslinje. Prisbeløbet vil blive faktureret.
   Både skema og kontrakt	Fakturer ikke debitorforbruget, men få vist oplysninger om planlægningslinjen på debitorfakturaen. Sæt Salgspris til 0.	Planlægningslinjedetaljerne overføres til en faktura, men indeholder ikke prisoplysninger. Du kan opnå udføre samme resultat ved at oprette to planlægningslinjer, én af typen tidsplan og én af typen Kontrakt, og derefter sætte Salgspris på kontraktlinjen til 0.
   Skema Kontrakt	Fakturaoplysninger er ikke relateret til specifikke forbrugsposter. Kræver to ensartede planlægningslinjer: Skema Kontrakt	For linjetypen Skema er kost- og prisbeløb, som er angivet på planlægningslinjerne, den budgetterede omkostning og pris for forbruget for denne bestemte planlægningslinje. Det er ikke nødvendigvis det beløb, som faktureres kunden. Det omvendte gælder for Kontrakt-linjetypen, hvor kost- og prisbeløb, der er angivet på kontrakt-planlægningslinjen, er de kontraherede kostbeløb og priser, som vil blive faktureret for denne bestemte planlægningslinje. Det kan relatere til en eller mange budgetterede forbrugsbeløb.
   Skema	Fakturer ikke debitorforbrug, og vis ikke beløbet i debitorfakturaen.	Forbrug overføres ikke til en faktura, men vil stadig blive brugt i VIA-beregningen.
   Kontrakt	Fakturer debitorforbruget, og få vist forbruget på fakturaen.	Forbrug overføres til fakturaen, baseret på det antal, der er angivet i feltet Antal til overførsel til faktura.

5. Udfyld feltet Planlægningsdato for planlægningslinjen. Det er den dato, som det forbrug, der vedrører planlægningslinjen, forventes at være færdigt og bogført, og det er også den dato, hvor planlægningslinjen kan overføres til en salgsfaktura og bogføres.

6. Udfyld Type og Nummer på planlægningslinjen. Der findes følgende typeindstillinger:

   • Vare
     
   • Ressource
     
   • Finanskonto
     
   • Text
     

   Feltet Beskrivelse udfyldes på basis af de valg, der er foretaget i felterne. Felterne Kostpris og Salgspris udfyldes for andre linjetyper end tekst. Tekst bruges kun til at udfylde oplysninger i salgsfaktura- og kreditnotadokumenterne.

7. Udfyld de valgfrie oplysninger for planlægningslinjen, f.eks. Lokation, Arbejdstype, Enhed og Variantkode. Dette vil opdatere oplysningerne om pris og omkostning, som udfyldes som standard på planlægningslinjen. Hvis Lokation eller Variantkode ikke er tomme, skal Type være Vare. Hvis Arbejdstype ikke er tomt, skal Type være Ressource.

8. Angiv antallet for planlægningslinjen. Alle oplysninger om salgsbeløb og kostbeløb beregnes og udfyldes for planlægningslinjen.

   Bemærk
   Hvis du ikke er tilfreds med standardprisen eller -omkostningerne, kan du manuelt ændre dem på planlægningslinjen.

9. Luk vinduet Sagsplanlægningslinjer, og gå tilbage til vinduet Sagsopgavelinjer. Her kan du se en oversigt over det samlede budgetterede kostbeløb, budgetterede salgspris, kontraktomkostning og kontraktsalgsbeløb for hver opgave.

Opgaver