Det kan ofte ske, at kontakter eller potentielle kunder spørger efter tilbud. Disse kontakter eller potentielle kunder er muligvis ikke registreret som debitorer i Microsoft Dynamics NAV. Du bør oprette og definere en eller flere debitorskabeloner for at kunne oprette servicetilbud til denne type anmodninger. Du kan derefter bruge skabelonerne i tilbudsfasen, så du ikke skal oprette en debitor. Du kan bruge skabelonen til at overføre oplysninger, som er nødvendige for at oprette en debitor fra et kontaktkort.
Sådan oprettes debitorskabeloner
I feltet Søg skal du indtaste Debitorskabeloner og derefter vælge det relaterede link.
Opret et nyt debitorskabelonkort. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.
I oversigtspanelet Generelt på Debitorskabelonkortet skal du skrive en kode og en beskrivelse til debitorskabelonen i henholdsvis feltet Kode og Beskrivelse.
Du kan udfylde de øvrige felter Lande-/områdekode, Distriktskode og Sprogkode, der bruges som søgekriterier.
Felterne Virksomhedsbogføringsgruppe og Debitorbogføringsgruppe skal udfyldes.
Du behøver ikke at udfylde de øvrige felter.
Du har nu oprettet en debitorskabelon.
Gentag disse trin for hver debitorskabelon, du vil oprette.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |