Du har mulighed for at knytte vedhæftede filer til interaktionsskabeloner. Den vedhæftede fil skal være et Microsoft Word-dokument, f.eks. et standardbrev, en prisliste eller en kontrakt. Du kan bruge dokumenterne ved registreringen af interaktion med kontakter.
 Bemærk |
|---|
| Oprettelse af vedhæftede filer med en prøveversion af Microsoft Office understøttes ikke. |
Sådan oprettes en vedhæftet fil
I feltet Søg skal du indtaste Interaktionsskabeloner og derefter vælge det relaterede link.
Find den skabelon, du vil oprette et vedhæftet dokument til.
Du kan kun oprette en vedhæftet fil, hvis interaktionsskabelonen ikke allerede indeholder en vedhæftning. Du kan ikke oprette en vedhæftet fil, hvis feltet Vedhæftet fil er indstillet til Ja.
På fanen Naviger skal du i gruppen Vedhæftet fil vælge Opret.
Til meddelelsen med anmodning om at starte Word skal du vælge indstillingen Tillad for denne klientsession.
Microsoft Word startes og åbner et nyt dokument.
Skriv dokument, og luk det.
Vælg knappen Ja for at gemme og indlæse dokumentet fra Microsoft Word i Microsoft Dynamics NAV.
Du kan også oprette vedhæftede filer fra vinduet Målgruppe ved at følge samme procedure.
| Bemærk |
|---|
| Feltet Indsæt flettefelt i dokumentet indeholder allerede felter fra tabellen Kontakt og relaterede tabeller. Du kan benytte disse felter til at skrive dokumentet. Hvis du i vinduet Salgs- og marketingsopsætning har angivet, at vedhæftede filer skal gemmes i Microsoft Dynamics NAV, gemmes dokumentet i Microsoft Dynamics NAV, selvom du også gemmer det på en ekstern disk. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |