Når du har bogført en serviceordre vha. indstillingen Fakturer eller Lever og fakturer, oprettes der automatisk en servicefaktura. Du kan dog alligevel få brug for at skulle udstede en faktura, der ikke er knyttet til hverken en servicekontrakt eller en serviceordre. I denne procedure redegøres for, hvordan du udsteder en faktura på samme tid, som kunden modtager servicen.
Sådan oprettes en servicefaktura
Indtast Servicefakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Opret en ny servicefaktura.
Udfyld feltet Nummer.
Bemærk Hvis du har defineret en nummerserie for servicefakturaer i vinduet Serviceopsætning, kan du trykke på Enter for at vælge det næste tilgængelige servicefakturanummer. Angiv et kundenummer i feltet Kundenr.. Markér den relevante debitor på listen.
De debitorrelevante felter udfyldes automatisk med oplysninger fra debitorkortet.
Angiv en dato i feltet Bogføringsdato. Datoen vises ved de bogførte varer. Dette felt udfyldes med den aktuelle arbejdsdato, men du kan ændre det manuelt.
Udfyld feltet Bilagsdato. Den dato, du angiver her, vil blive vist på den udskrevne faktura og anvendes til beregning af forfaldsdatoen.
Udfyld servicelinjerne i fakturaen. Udfyld felterne Type, Nummer og Antal for at registrere varer, ressourcer og omkostninger, der er anvendt til servicen.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |