Du kan oprette en faktura for en sag eller for en eller flere sagsopgaver for en debitor, når det arbejde, der skal faktureres, er udført, eller når den fakturadato, som er angivet i et fakturaskema, nås.
Sådan oprettes og bogføres en salgsfaktura for en sag
Indtast Opret salgsfaktura for sag i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Udfyld eventuelle filtre i oversigtspanelet Sagsopgave for at filtrere på de opgaver, som skal faktureres.
Udfyld bogføringsdatoen, og angiv, om du vil oprette én faktura pr. opgave eller kun én enkelt faktura for alle opgaver, i oversigtspanelet Indstillinger.
Hvis du vil have hjælp til et bestemt felt i kørslen, kan du se Opret salgsfaktura for sag.
Vælg OK for at starte oprette fakturaen.
Sådan vises den ikke-bogførte faktura
I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.
Vælg en sag. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Salgsfakturaer/kreditnotaer.
Vælg den faktura, du vil se igen. Vælg Åbn salgsfaktura/-kreditnota i gruppen Proces under fanen Startside.
Hvis du vil bogføre fakturaen, skal du vælge Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside.
Hvis du ønsker at få vist den bogført faktura i vinduet Sagsfakturaer, skal du vælge det bogførte fakturadokument. Vælg Åbn salgsfaktura/-kreditnota i gruppen Proces under fanen Startside.
-eller-
Åbn vinduet Sagsplanlægningslinjer og markér en bogført linje. Vælg derefter Salgsfakturaer/kreditnotaer i gruppen Proces under fanen Startside.
Bemærk Du kan også få vist en bogført faktura direkte i vinduet Bogførte salgsfakturaer. I feltet Søg skal du indtaste Bogf. salgsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |