Du kan oprette en faktura ud fra sagsplanlægningslinjer, og på det tidspunkt angive antallet af varen, ressourcen eller finanskontoen, som du vil fakturere.
Sådan faktureres mængden på en sagsplanlægningslinje
I feltet Søg skal du indtaste Sager og derefter vælge det relaterede link.
Vælg en sag. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Sagskladdelinjer.
Vælg en sagsopgave, hvor Sagsopgavetype er Bogføring. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Sagsplanlægningslinjer.
Angiv antallet af varen, ressourcen og finanskontotype, som du vil fakturere, i feltet Antal til overførsel til faktura i en sagsplanlægningslinje.
Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Opret salgsfaktura. Vinduet Kopier til salgsfaktura for sag åbnes.
Indtast bogføringsdatoen, og angiv om du vil oprette en ny faktura, eller føje denne faktura til en eksisterende. Vælg knappen OK.
Du kan se antallet i sagsplanlægningslinjen i feltet Antal overført til faktura. Under fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Salgsfakturaer/kreditnotaer. Markér fakturaen, og vælg Åbn salgsfaktura/-kreditnota. Vinduet Salgsfaktura åbnes. Det antal, som du har overført, er angivet på fakturaen.
Hvis der ikke er yderligere ændringer, skal du angive status for fakturaen til Frigivet. Under fanen Startside skal du vælge Bogfør.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |