Du kan bruge en kontraktservicekreditnota, når en debitor annullerer en forudbetalt servicekontrakt eller fjerner en serviceartikel fra en forudbetalt kontrakt. Du kan også bruge den til at korrigere en fejlagtig servicefaktura.
Oprette en kontraktservicekreditnota
Indtast Servicekreditnotaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.
Opret en ny servicekreditnota.
Udfyld feltet Nummer.
Angiv nummeret på debitoren i servicekontrakten i feltet Kundenr..
I oversigtspanelet Fakturering kan du se de andre oplysninger, der blev kopieret fra kortet Debitor. Hvis du vil bogføre kreditnotaen på en anden debitor end den, der er angivet i oversigtspanelet Generelt, skal du skrive kundenummeret i feltet Faktureres til kundenr..
Bemærk Du kan sammenligne kreditnotaen med det oprindelige bogførte dokument i vinduet Bogførte servicefakturaer. I feltet Søg skal du indtaste Bogførte servicefakturaer og derefter vælge det relaterede link. På oversigtspanelet Generelt i felterne Bogføringsdato og Bilagsdato skal du indtaste en dato.
På kreditnotalinjerne skal du angive oplysninger om de varer, der er blevet returneret eller fjernet, eller om den salgsdekort, der bliver sendt. Du kan også vælge at bruge kørslen Hent forudbet. kontraktposter.
Hvis du automatisk vil oprette en kreditnota, når du fjerner linjer fra en servicekontrakt, skal du vælgeafkrydsningsfeltet Kreditnotaer automatisk i oversigtspanelet Fakturadetaljer i vinduet Servicekontrakt.
Hvis du manuelt vil oprette en kreditnota, når du fjerner linjer fra en servicekontrakt i vinduet Servicekontrakt under fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Kreditnota.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |