Programmet registrerer automatisk salgs-, købs- og servicedokumenter, følgebreve, e-mails og telefonopkald som interaktioner, hvis du har valgt interaktionsskabeloner til disse dokumenter og handlinger i vinduet Opsætning af marketing.

Du kan få programmet til at registrere en interaktion, når du:

• Udskriver tilbud eller rekvisitioner og ordrer eller fakturaer (salg/køb).
  
• Udskriver rammeordrer eller kreditnotaer (salg/køb).
  
• Udskriver salgsrykkere, salgskontoudtog eller salgsleveringsnoter.
  
• Udskriver købsleverancer.
  
• Udskriver salgsreturvareordrer og returvaremodtagelser.
  
• Udskriver salgsrentenotaer.
  
• Udskriver købsreturvareleverancer og returvareordrebekræftelser.
  
• Udskriver servicekontrakter, kontrakttilbud og tilbud.
  
• Udskriver følgebreve.
  
• Opretter salgsserviceordrer.
  
• Bogfører salgsserviceordrer.
  
• Sender e-mail-beskeder til kontakter ved at klikke på ikonet til højre for feltet E-mail på kontaktkortet.
  
• Ringer til kontaktpersoner, hvis din telefon har TAPI-funktionalitet, og du har de relevante systemer installeret.
  

Opgaver

Koncepter