Når du opretter et nyt debitorkort, er der visse felter, du altid skal udfylde, andre, der kan udfyldes efter behov, og atter andre, du ikke kan angive noget i.
Sådan defineres en debitor
I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.
Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Opret et nyt Debitorkort.
Udfyld felterne på kortet. Følgende felter skal udfyldes.
Felt Beskrivelse Nummer
Angiver nummeret på posten i nummerserien med debitorkort.
Virksomhedsbogføringsgruppe
Angiver hvilken virksomhedsbogføringsgruppe denne bestemte debitor tilhører.
Ved bogføring af transaktioner, der vedrører denne debitor, anvendes denne kode og sammen den med en produktbogføringsgruppekode i vinduet Bogføringsopsætning. Den generelle bogføringsopsætning angiver de konti (for salg, rabatbeløb osv.), som debitorens transaktioner bogføres til.
Momsvirksomhedsbogf.gruppe
Angiver hvilken momsvirksomhedsbogføringsgruppe denne bestemte debitor tilhører.
Når du bogfører transaktioner, der vedrører denne kreditor, sammenholdes denne kode automatisk med en momsproduktbogføringsgruppekode for at finde momsprocenten, momsberegningstypen og momskontiene i vinduet Momsbogf.opsætning.
Debitorbogføringsgruppe
Angiver, hvilke finanskonti transaktioner, der involverer denne debitor, bogføres.
Desuden definerer denne bogføringsgruppe de konti, der skal bruges i forbindelse med debitortilgodehavende, gebyrer, kontantrabatter, rente, opkrævningsgebyrer og fakturaafrunding.
Udligningsmetode
Angiver, hvordan du kan udligne betalinger for denne debitor.
 Bemærk |
|---|
| Hvis du opretter en ny debitor, og du har integreret tabellen Debitor med tabellen Kontakt, oprettes der automatisk et nyt kontaktkort. Du kan finde flere oplysninger i Sådan synkroniseres kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |