Hvis du både har oprettet et kontaktkort og et kreditorkort til samme virksomhed, kan du kæde de to kort sammen.
Når et kontaktkort er kædet sammen med et kreditorkort, er det muligt at synkronisere de oplysninger, som er fælles for kortene. Det kan du gøre ved at angive en forretningsrelationskode for kreditorer i vinduet Marketingopsætning.
Sådan kædes kontakter sammen med eksisterende kreditorer
I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.
Vælg den kontakt, der skal kædes sammen med en kreditor.
På fanen Handlinger skal du i gruppen Funktioner vælge Opret kæde til eksist. og derefter vælge Kreditor. Vinduet Kreditorlink åbnes.
I feltet Kreditornr. skal du vælge den relevante kreditor og vælge knappen OK.
Vælg om kreditoroplysningerne eller kontaktoplysningerne skal være den primære kilde til oplysninger i tilfælde af uoverensstemmelser i feltet Aktuelle overord. felter.
Vælg knappen OK i vinduet Kreditorlink for at oprette sammenkædningen.
 Bemærk |
|---|
| Under Aktuelle overord. felter kan du angive, hvilke felter der skal bruges for at prioritere i tilfælde af, at der er uoverensstemmende oplysninger i felter, som er fælles for kontakt- og kreditorkortet. Hvis adressen f.eks. ikke er ens på de to kort, kan du ved at markere Kontakt bestemme, at det er oplysningerne på kortet Kontakt, som skal bruges. |
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |