Du kan springe de faser over, som et lead følger i en salgsproces, f.eks. hvis leadet er blevet håndteret hurtigere end planlagt.
Kun de faser, som afkrydsningsfeltet Tillad overspring er markeret for i vinduet Salgsprocesfaser, kan springes over i en salgsproces.
Du kan springe faser over fra vinduet Leadoversigt. Vinduet viser leads for kontakter, kampagner eller sælgere, afhængigt af hvorfra du åbner vinduet Leadoversigt. Følgende procedure viser, hvordan du springer over et salgsprocestrin for et lead fra Sælger-/indkøberkort.
Sådan springes salgsprocesfaser over
I feltet Søg skal du angive Sælgere og derefter vælge det relaterede link.
Vælg den sælger, der er ansvarlig for leadet.
På fanen Naviger skal du i gruppen Sælger vælge Leads og derefter vælge Liste.
I vinduet Leadoversigt på fanen Handlinger i gruppen Funktioner skal du vælge Opdater. Guiden Opdater lead åbnes.
Marker indstillingen Spring faser over i det første vindue i guiden, og vælg knappen Næste.
I det andet vindue skal du angive den nye salgsprocesfase, som leadet skal flyttes til.
Udfyld de andre vinduer i guiden for at angive nye oplysninger om leadet, for eksempel ved at ændre leadets anslåede værdi.
Felterne Dato, Anslået værdi (RV), Succespotentiale (%) og Anslået ultimodato er obligatoriske og skal udfyldes, før du vælger knappen Næste eller Udfør.
Vælg knappen Udfør, når du er færdig med at indtaste oplysninger.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |