Du kan uddelegere en opgave til en anden sælger eller et andet sælgerteam, hvis sælgeren eller teamet, som oprindeligt fik tildelt opgaven, f.eks. ikke kan nå den.
Opgaver uddelegeres fra vinduet Opgaveliste. Vinduet Opgaveliste kan indeholde opgaver for kontakter, sælgere, kampagner eller team afhængigt af, hvor i programmet du åbner vinduet. Følgende procedure viser, hvordan du uddelegerer en opgave til et team.
Sådan uddelegeres opgaver
I feltet Søg skal du indtaste Team og derefter vælge det relaterede link.
Marker det team, opgaven er tildelt til.
På fanen Naviger skal du i gruppen Kontakt vælge Opgaver.
Vælg den opgave i vinduet Opgaveliste, du vil lukke.
For at åbne kortet Opgave skal du på fanen Handlinger i gruppen Generelt vælge Rediger arrangørsopgave.
Opgaven kan uddelegeres til et andet team ved at vælge det uddelegerede team i feltet Teamkode.
Hvis du vil uddelegere opgaven til en sælger i teamet, skal du vælge den uddelegerede sælger i feltet Sælgerkode.
Bemærk Du kan ikke både uddelegere en opgave til en sælger og et team. Hvis du angiver en sælgerkode, ryddes feltet Teamkode. Hvis du angiver en teamkode, ryddes feltet Sælgerkode.
 Tip |
|---|
Se Arbejde med data for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med feltet og kolonner. Se Søg for at få yderligere oplysninger om søgning efter bestemte sider. |