1. I feltet Søg skal du angive Salgskreditnotaer og derefter vælge det relaterede link.

2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Opret en ny salgskreditnota.

3. Udfyld feltet Nummer.

4. Angiv nummeret på den debitor, der har returneret varerne, i feltet Kundenr.

5. Du kan udfylde linjerne manuelt, eller de kan udfyldes automatisk, hvis du vælger mellem to muligheder:

   • Du kan bruge kørslen Kopier linjer og kopiere et eksisterende dokument til kreditnotaen. Du kan kopiere hele dokumentet med denne funktion. Det kan være et bogført dokument eller et dokument, der endnu ikke er bogført.
     
   • Du kan bruge funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres, hvis du vil kopiere en eller flere bogførte bilagslinjer fra et eller flere bogførte dokumenter. Formålet med denne funktion er at give dig mulighed for at tilbageføre beløbene fra den bogførte dokumentlinje.
     

6. I oversigtspanelet Fakturering kan du se de andre oplysninger, der blev kopieret fra debitorkortet. Hvis du vil bogføre kreditnotaen på en anden kunde end den, der er angivet i oversigtspanelet Generelt, skal du indtaste nummeret på denne kunde i feltet Faktureres til kundenr.

7. Du kan sammenligne kreditnotaen med det oprindelige bogførte dokument f.eks. i vinduet Bogf. salgsfakturaer.

8. Angiv en dato i felterne Bogføringsdato og Bilagsdato.

9. På kreditnotalinjerne skal du angive oplysninger om de varer, der er blevet returneret, eller om den salgsdekort, der bliver sendt.

   Du kan udligne kreditnotalinjen med en bestemt varepost, sagspost eller servicepost, og du kan tildele varegebyrer til linjen.

Hvis feltet Returvarekvit. på kreditnota er markeret i salgsopsætningen, oprettes der en bogført returvaremodtagelse, når kreditnotaen bogføres.

Opgaver