Virksomhedens politikker for, hvordan køb skal behandles, skal defineres ved den indledende implementering af Microsoft Dynamics NAV. Selv om dette opsætningsarbejde typisk kun udføres én gang i værktøjet Rapid Implementation Methodology, kan det være relevant at tilpasse opsætningsværdierne, når virksomhedens aktiviteter udvides eller ændres.
Vinduet Købsopsætning indeholder de centrale opsætningsværdier, f.eks. hvilke købsdokumenter der kræves i behandling af køb, hvordan deres værdier bogføres, og hvilke dokumentnummerserier der anvendes. Hvis købsfunktioner som f.eks. returårsager og produktionsleverandører skal understøttes, skal dette også konfigureres, men dette sker i andre opsætningsvinduer.
I nedenstående tabel beskrives en serie opgaver med hyperlinks til de emner, hvor de beskrives. Disse opgaver vises i den rækkefølge, som de generelt udføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Konfigurere generelle politikker for, hvordan køb skal behandles, og hvilke dokumenter der skal bruges. | |
Angiv koder, der repræsenterer købslinjer for standardkøbsaktiviteter, så nye købsdokumenter hurtigt kan udfyldes med standardkøbslinjer. | |
Konfigurere koder for virksomhedens indkøbere, sådan at koderne senere kan knyttes til leverandører og bruges til at opstille statistikker og filtrere oplysninger i udskrevne rapporter. | |
Angive købskoder, der skal anvendes på særlige købsaktiviteter, f.eks. telefonordrer eller direkte leveringer. | |
Konfigurere varegebyrnumre for at kunne skelne mellem de forskellige typer varegebyrer, der kan anvendes på køb. | |
Angive årsager til returnering af varer og derefter anvende dem på købs- eller salgsreturdokumenter. | |
Vise producentkoder for at kunne skelne mellem oprindelsen for de varer, du modtager fra leverandører. |