I mange virksomheder er der behov for at kunne følge de enkelte medarbejderes (sælgeres) præstationer som grundlag for beregning af salgsprovision eller bonus. Virksomheden kan også have behov for at knytte en sælger til hver kontakt.
Dette styres ved hjælp af tabellen Sælger/indkøber, hvor du kan knytte en kode til hver sælger/indkøber. Du kan indtaste koden i kodefelter for sælgere/indkøbere andre steder i programmet, f.eks. på en finanskonto, et debitorkort, kreditorkort, kontaktkort og kampagnekort. Når du fremover bogfører eller opretter ordrer, fakturaer, kreditnotaer, rentenotaer m.v., vil programmet foreslå de oplysninger, som koden repræsenterer. Du kan også indtaste koden på kladdelinjer, ordrer og fakturaer m.v. i forbindelse med bogføring.
Det giver nogle fordele at anvende tabellen Sælger/indkøber:
-
Du kan automatisk beregne provision på grundlag af salg, avancemargen osv.
-
Hvis du anvender tabellen Sælger/indkøber konsekvent, kan du udskrive statistik over sælgere.
-
I Relationsstyring kan du filtrere vinduerne Opgaveliste, Interaktionslogposter og Leadoversigt efter sælger.
-
I Relationsstyring kan du optimere synkroniseringen af opgaver med Outlook-opgaver og -kalenderemner ved at begrænse synkroniseringsperioden til en bestemt start- og slutdato.
Hver gang du f.eks. fakturerer en bestemt debitor, vil denne sælger eller indkøber automatisk blive brugt som standard.