Definerer en skabelon med de oplysninger, som du skal bruge til at oprette en kunde på basis af en kontakt, eller med de oplysninger, som du skal bruge til at sende et tilbud til en kontakt, som endnu ikke er en kunde.
Du kan angive oplysninger, som f.eks. koden for skabelonen, en kort beskrivelse, land/område og valutakoder osv. Hvis kontakten ikke er en kunde endnu, bruger systemet disse sidste felter som søgekriterier til at matche en kontakt med kundeskabelonen på et salgstilbud.