Registrerer oplysninger om dine kunder.
Tabellen indeholder oplysninger, der bruges af mange funktioner, der medvirker til at begrænse tab på debitorer. Funktionerne i forbindelse med kreditmaksimum, saldobeløb og betalingsbetingelser gør det f.eks. muligt at udstede kredit og en forfaldsadvarsel, når du behandler en salgsordre. Desuden kan du med rykker- og rentebetingelserne fakturere rente og/eller opkrævningsgebyrer.
I debitortabellen får hver debitor et kort, hvor du indsætter debitorens stamoplysninger, f.eks. navn, adresse, rabatmuligheder m.v. Hver debitor skal desuden have et nummer, som kan identificere debitoren. Når du indtaster debitornummeret andre steder i programmet, f.eks. på salgstilbud, bruges stamoplysningerne fra den debitor, som nummeret er knyttet til automatisk.
Før du kan bogføre til en debitor skal du oprette en forbindelse mellem det relevante debitorkort og en balancekonto i kontoplanen. Du skal oprette en forbindelse til en resultatopgørelseskonto. Du kan gøre dette med bogføringsgrupper, som skal indsættes i felterne Virksomhedsbogføringsgruppe og Debitorbogføringsgruppe. Bogføringsgrupperne defineres i tabellerne Virksomhedsbogføringsgruppe og Debitorbogføringsgruppe.
Når du har oprettet bogføringsgrupper, kan du angive dem i felterne Virksomhedsbogføringsgruppe og Debitorbogføringsgruppe på debitorkort. Når du så bogfører på en debitorkonto, bliver der automatisk oprettet tilsvarende poster på de tilhørende finanskonti. Finanskontoen stemmer derfor altid overens med debitorsaldoen.
Du kan bogføre på en debitor i et ubegrænset antal valutaer. De derved oprettede debitorposter viser valutaen for hver transaktion.
Du kan få vist debitorerne i to forskellige vinduer:
-
I vinduet Debitorkort har hver debitor sit eget kort med alle de felter, du har valgt. Der kan derfor være mange felter for den enkelte debitor.
-
I vinduet Debitoroversigt vises alle debitorerne, hver med en udfyldt linje i oversigten - derfor vises der ikke så mange felter for den enkelte debitor.